Мальчик Чарли живет в Лондоне 1945 года и ждет, когда с войны вернется его старший брат Тео. И пусть дедушка предупреждает, что Тео мог стать другим, вряд ли это большая проблема, не так ли? В конце концов все наладится, ведь Тео любят и мама, и дедушка, и сам Чарли, и кошка Печенька!
Однако старший брат приехал с фронта совсем другим. Из веселого парня, который обожал свою семью, он превратился в отстраненного, холодного чужака…
Вскоре Чарли понимает, что таким его сделали волки войны — ужасные древние звери, которые пожирают сердца солдат, побывавших на фронте...
Мальчику придется найти этих волков, но как вернуть Тео его сердце, если оно уничтожено?