Самая сильная магия — в добром сердце!
Ведьмочка Лили — настоящая маленькая волшебница, а волшебной палочкой ей служит карандаш, с помощью которого она учится колдовать! Но это ещё не всё: на метле Лили красуется звоночек от велосипеда, и когда она летит над лесом, все звери об этом знают. Поэтому в волшебном лесу её и прозвали ведьмочкой Динь-Динь!
На окраину леса приехал цирк! Лили мечтает сходить на представление. Ведь она ни разу не видела людей так близко. К тому же, чародей Маркониус обещает устроить невероятное шоу! Но один из трюков с бедным кроликом в шляпе ужасно не понравился ведьмочке. Жаль, что колдовать на глазах у людей запрещено. Как же быть? Хорошо, что рядом всегда есть настоящие друзья!